שתי בחורות צעירות וחסרות ניסיון עוסקות בחוויה מרגשת ומהנה.
שתי בנות נוער לסביות חובבות צעירות חווות את המפגש הראשון שלהן עם זין גדול. הם נרגשים ועצבניים כשהם מתקרבים לגבר, המחזיק זין מפלצתי ענק. הגבר לוהט לענג אותם ומתחיל להקניט את גופם עם הזין שלו, גורם להם לגנוח בהנאה. הבנות לא יכולות להתנגד לקסמיו ומתחילות לנשק ולגעת בו, לחקור את גופו בידיהן ולשונותיהן. הם מתחלפים למצוץ את הזין שלו, והוא מעריך את מאמציהם, נותן להם לטעום את איברו המאסיבי. הבנות נהנות מתשומת הלב ומתחננות לעוד, והוא מתחייב, דוחף את הזין שלו עמוק יותר לפיות שלהן. הבנות לא יכולות לקבל מספיק מהזין שלו וממשיכות לענג אותו, גונחות ומתנשפות בהנאה. זו הפעם הראשונה שהם חווים זין גדול, והם להוטים ללמוד ולחקור כל סנטימטר ממנו. הסרטון צולם מנקודת המבט (POV), נותן לצופה מושב בשורה הראשונה למפגש החושני והאירוטי הזה.