En ung tenåring blir intervjuet som casting-agent og testet av en svart agent for en hard blowjob.
Scenen begynner med at en ung agent sitter på en sofa mens hun står foran ham. Hun starter med å gi ham et ømt kyss på leppene før hun tar den harde kuken hans i munnen. Agenten stønner av glede mens tenåringen ekspert suger på kuken hans, bruker tungen og leppene for å bringe ham til randen av ekstase. Kameraet panorerer deretter for å vise hele scenen, med agenten liggende tilbake på sofaen mens den unge tenåringen rir ham med fitta. Scenen ender med at agenten ejakulerer over hele den unge tenåringens ansikt, og etterlater henne dekket av hans varme, klissete sæd. Den unge tenåringsjenta nyter tydeligvis opplevelsen, smiler og fniser mens agentene dekker ansiktet hennes. Denne hele filmen er et must-see for alle som elsker å se vakre tenåringer bli knullet hardt av svarte menn.