To vakre kvinner forbereder seg på en avslappende massasje når en tredje kvinne kommer inn i rommet. De tre begynner å engasjere seg i en het trekant, med massøren som gir en sensuell håndjobb og blowjob til begge hennes kunder.
Scenen åpner med en fantastisk massør liggende på et massasjebord, fullt påkledd og klar til å gjøre magien sin. Hun får snart selskap av to menn, den ene er en svart mann og den andre en hvit mann. Den svarte mannen starter med å gi massøren en sensuell massasje, mens den hvite mannen tar seg tid til å bli kjent med sin partner. Massøren er mer enn glad for å forplikte seg og har snart begge mennene på knærne, og gir dem en håndjobb mens de fortsetter å massere dem. Mennene koser seg tydeligvis, og massøren er mer enn villig til å glede dem begge. Scenen flytter deretter til badet, hvor massøren nå er helt naken og mennene fortsatt er fullt påkledd. Den mas-.