Δύο όμορφες γυναίκες ετοιμάζονται για ένα χαλαρωτικό μασάζ όταν μια τρίτη γυναίκα μπαίνει στο δωμάτιο. Συμμετέχουν και οι τρεις σε ένα καυτό τρίο, με τη μασέρ να δίνει μια αισθησιακή χειραψία και πίπα και στους δύο πελάτες της.
Μια εντυπωσιακή μασέρ ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι μασάζ και έτοιμη να κάνει τα μαγικά της.Σύντομα την ενώνουν δύο άντρες, ο ένας μαύρος και ο άλλος λευκός.Ο μαύρος άνδρας ξεκινά κάνοντας στον μασέρ ένα αισθησιακό μασάζ, ενώ ο λευκός άντρας παίρνει τον χρόνο του για να γνωρίσει τον σύντροφό του.Η μασέρ είναι στην ευχάριστη θέση να υποχρεώσει και σύντομα έχει και τους δύο άντρες στα γόνατά τους, δίνοντάς τους ένα χέρι ενώ συνεχίζουν να τους κάνουν μασάζ.Οι άντρες διασκεδάζουν ξεκάθαρα, και ο μασέρ δεν είναι διατεθειμένος να τους ευχαριστήσει και τους δύο.Η σκηνή μετακομίζεται στο μπάνιο, όπου οι μασέρ έχουν μείνει εντελώς γυμνοί και οι άντρες ακόμα κλεισμένοι.