Bir resim dersine katılan çarpıcı bir esmer, iki erkek tarafından vahşi bir hal alır ve kendi başyapıtını yaratmasına yardımcı olur.
Bir boyama sınıfında bir grup amatör modelle sahne açılır. Oda şömineler, tuvaller ve boya fırçaları ile doludur ve modeller en iyi boyacı kıyafetlerini giymiştir. Ancak işler hızla vahşi bir hal alır çünkü modellerden biri, büyük göğüslü ve büyük bir amcığı olan muhteşem bir esmer, aşağı inip pislenme dürtüsüne karşı koyamaz. Onu izleyen şanslı adama duygusal bir sakso çekerek başlar ve daha sonra ona derin ve tatmin edici bir oral seks yaparak iyiliğe karşılık verir. Ama bu sadece başlangıçtır - ikisine kısa sürede bir sonraki seviyeye geçmek için hazır olan üçüncü bir oyuncu katılır.