Brasilianske bøsser udforsker deres seksualitet og udforsker deres grænser i dette anale eventyr.
To brasilianske bøsser, Matheus acompanhante og Novinho, er i gang med et analt eventyr i Niteroi. Videoen starter med, at de to mænd kysser og kærtegner hinandens kroppe. Matheus er den, der tager føringen, og Novinho følger hans eksempel. De starter med at kysse og røre ved hinandens kønsdele. Matheus tager så Novinhos pik og begynder at sutte på den. Novinho stønner af nydelse, og Matheu fortsætter med at sutte på hans pik. Kameraet viser derefter de to mænd, der ligger på sengen, og MatheUS begynder at kneppe Novinhos røv. Novinho nyder det, og kameraet fanger deres udtryk. Mathea fortsætter med sin anale penetration, og Novino stønner i nydelse. De to mænd skifter stilling, og Matheuses tager Novinhu i munden. Videoen slutter med, at Matheos ejakulerer på Novinos ansigt. De to brasilianske bøsser nyder tydeligvis hinandens selskab, og videoen er et bevis på deres lidenskab og begær.