Silvia og Nikki utforsker seksualiteten sin i naturen i en het utendørs trekant.
To kvinner, en barmfagre Silvia og en liten Nikki, engasjerer seg i en het trekant med en heldig tredjepart. Silvia og Nikki bytter på å erte hverandre med tungene, stryke hendene over kroppene og gi hverandre sensuelle blowjobs. De koser seg tydeligvis, og det er tydelig at tredjeparten er i ferd med å bli med på moroa. De to kvinnene bytter på å få fitta sugd og fingret av tredjeparten, og stønner av glede når de når klimaks. Kameraet fanger handlingen fra alle vinkler, og viser den petite Nikk.