Isaiah Maxwell, egy izmos testépítő, vad utazásra viszi barátját, Tommy Kinget. Ahogy az akció felforrósodik, Isaiah hatalmas, fekete farka teljes képernyőn látható, és Tommy több mint készen áll arra, hogy mindent magába fogadjon.
A videóban két izmos férfi, Isaiah Maxwell és Tommy King látható, akik szenvedélyes szexuális találkozásban vesznek részt. Maxwell egy tónusos testalkatú és nagy fekete farkú testépítő, amitől biztosan eláll a lélegzeted. King viszont egy egyetemista, vésett testtel és élénk szex iránti érdeklődéssel. A két férfi intenzív előjátékkal kezdi, Maxwell megmutatja lenyűgöző testét és King mohón dörzsöli a farkát. A kamera ezután bugyogva mutatja a két férfi szenvedélyes ölelését, Maxwell pedig King farkán lovagol hátulról. Ahogy az intenzitás növekszik, Maxwell egy spermával teli szopást ad Kingnek, saját forró terhelésével tölti meg a száját. Az akció minden pillanatát megörökíti, a robbanásszerű csúcsponttól a zuhanásig, amikor a King visszaesik, és leveszivárog a nagy farkukra. A videón mindenki látható, aki szereti a nagy farkat és a szeretőt.