To unge mænd i kostumer bliver interviewet i denne online pornovideo. De er begge attraktive og ivrige efter at behage, og de skiftes til at give hinanden blowjobs og onanere.
To homoseksuelle drenge i kostumer giver hinanden blowjobs og onanerer i forskellige kostumer. Drengene er klædt i forskellige kostumer, lige fra emo til afslappet tøj. De skiftes til at give hinanden mundtlig nydelse, hvor modtageren bruger munden til at stimulere de andres pik. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de stønner af nydelse. Drengene onanerer også, bruger deres hænder til at glæde sig selv, mens de ser direkte ind i kameraet. Videoen er optaget til en fest, med andre mænd i lignende kostumer, der deltager i de seksuelle aktiviteter. Scenen er erotisk og intens, hvor drengene udforsker hinandens kroppe på skift. Videoen har en festlig følelse, med mændene i kostume, der øger spændingen i scenen. Twinken i videoen er især dygtig til at give blowjobs, mens den anden mand er ekspert i onani. Videoen slutter med, at de to mænd kommer sammen i et lidenskabeligt kys.