To smukke piger, Chloe og Jane, gør sig klar til en varm trekant med en heldig pige med store bryster. De starter med at sminke sig og grine sammen, men snart bliver deres legende sjov til et lidenskabeligt lesbisk møde.
To smukke brunetter, Chloe og Jane, tilbringer kvalitetstid sammen og gør sig klar til en aften i byen. Men inden de tager af sted, beslutter de sig for at hengive sig til noget hot og hot action. Chloe og JANE er begge ivrige efter at udforske deres seksualitet og opdage, hvad der tænder dem. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, udforske hinandens kurver og sensuelle berøringer. Chloe og Jones går derefter videre til noget sensuel fingersætning, da de begge nyder fornemmelsen af hinandens våde tunger. De fortsætter med at udforske hinandens krop, med Chloe som fører i at give cunnilingus til Jane. De to kvinder er fortabt i hinandens arme, kysser og rører med lidenskab og begær. De slutter af med en varm og tung trekant-action, med Chloe og Jane på skift rider hinandens stramme fisse, stønner og grynter af nydelse.