ילדה מפותלת רוצה ללמוד לרקוד ומשתתפת באורגיה בין-גזעית פרועה עם זין שחור גדול וזין מפלצתי בכיתה. הם עוסקים בקרם פאי והוראה לריקוד.
בחורה מפותלת עם זין שחור גדול להוטה ללמוד לרקוד ומתעניינת מאוד לקבל טיפול פנים. הסצנה נפתחת עם הילדה, לבושה בתלבושת חג חושפנית, עומדת מול המראה ומתרגלת את תנועות הריקוד שלה. כשהיא מסתחררת ומתנדנדת, היא לא יכולה שלא להרגיש את הפעימות של הזין המפלצת של בן זוגה, שפשוט נעלם מעיניה. המצלמה ואז עוברת לחשוף את החזה השופע והציצים העליזים, שנשכחים במהירות כשהמצלמה מתקרבת חזרה כדי לחשוף את הזין המפלצתי. הילדה לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מוצצת ומלטפת אותו עד שהוא קשה כמו סלע ומוכן לפעולה. המצלמה מתקרבת לפנים של הבנות, כשהיא לוקחת בשקיקה את הזין לתוך פיה ומוצצת אותו כמו מקצוענית. ההתלהבות של הבנות ניכרת בהבעתה, כשהיא גונחת ומתנשפת בהנאה, נהנית בבירור מכל רגע מהחוויה. לאחר מכן הסרטון מקבל תפנית לרעה, שכן הילדה מקבלת קרם פאי, אותה היא בולעת בשקיקה. המצלמה לוכדת כל פרט בגוף הבנות כשהיא לוקחת את המטען, פניה מתעוותות באקסטזה. הסרטון מסתיים בפנים מחייכות של הבנות, מרוצות בבירור מניסיונה. הסרטון הזה לא לבעלי לב חלש, ובטוח שיספק את מי שנהנה לצפות באישה מפותלת עם זין גדול.