W tym filmie grupa przyjaciół imprezuje całą noc. Czują się napaleni i postanawiają się razem zabawić. Film zawiera sceny głębokiego gardła i pieprzenia cipki, a także akcję w pozycji misjonarskiej. Dziewczyny nie wstydzą się pokazywać swoich umiejętności.
Film zaczyna się od grupy przyjaciół świętujących Sylwester po całonocnej imprezie. Wszyscy są w dobrej formie i chcą zacząć nowy rok na dobrej nocie. Gdy impreza dobiega końca, postanawiają zostać i kontynuować zabawę. Atmosfera jest elektryczna, a wszyscy czują podniecenie z nadchodzącego nowego roku. W miarę postępu nocy rozmowa zmienia się na seks, a przyjaciele zaczynają coraz bardziej podniecać. Jedna z dziewczyn, piękna Latynoska, jest szczególnie podniecona i nie może się doczekać, aby się pobrudzić. Zaczyna od głębokiego gardła swojej przyrodniej siostry, biorąc jej cipkę do ust. Przyrodnia siostra jęczy z przyjemności, gdy dziewczyna pracuje swoją magią. Następnie dziewczyna bierze kontrolę i rżnie swojego przyrodniego brata w pozycji misjonarskiej. Siostra jest drugą, która to kocha i nie może wystarczyć. Dziewczyna nieustannie podążała swojej cipce, biorą na ekscyzmę dwóch kobiet, a ich ruchy razem to świetny przykład na to, jak się bawią.