Młody femboy jest szkolony w sztuce BDSM przez doświadczonego ladyboya. Ladyboy używa różnych zabawek i narzędzi, aby zdyscyplinować femboya i nauczyć go, jak zadowolić swojego mistrza. Film jest animowany i przedstawia oszałamiająco piękne shemale i ladyboy.
W tym eksplicytywnym filmie, seksowny femboy jest szkolony w sztuce BDSM przez piękną ladyboy. Animacja przypominająca kreskówki dodaje dodatkowej warstwy podniecenia do sceny, gdy femboy zostaje popchnięty do granic możliwości. Ladyboy ma pełną kontrolę, używając swoich umiejętności i doświadczenia, aby nauczyć femboya sztuki. Femboy jest chętny do nauki i przyjmuje każdą instrukcję z uśmiechem na twarzy. Shemale jest idealnym nauczycielem dla femboya, używających swoich krzywych i umiejętnych wskazówek. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha BDSM i lubi oglądać seksowne shemale w akcji. Animacji jest najwyższej klasy, z każdym szczegółem sceny doskonale uchwyconym. Film można również znaleźć na Imvu, gdzie zyskał wiele pozytywnych opinii od użytkowników. Ogólnie jest to film obowiązkowy do obejrzenia dla każdego, który lubi oglądając BDSM lub seksowne shemale w akcji.